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国务院港澳办发言人就香港修例问题发表谈话

来源:984G作者:罗盈盈 日期:2019/08/05 12:04 浏览:

  进入2019年,国内房地产商场开端逐步走出2018年的阴霾,不少地方的楼市都呈现了"小阳春",旧日冷清的土地也显着回暖。在融资端,跟着方针的改变,房企发债的动作也显着增多。

  融资窗口期的到来,给了企业新的时机,那些聪明的开发商在捉住融资机会的一起,更凭借灵敏的融资技巧,有用地优化了债款结构,下降了融本钱钱。

  继5月28日成功发行一笔金额为6亿美元、4.5年不行换回的优先永久本钱证券(高档永续债)之后,雅居乐于6月14日宣告增发1亿美元,两笔算计7亿美元将用于置换雅居乐在2013年发行、利率已到达10.215%的永续债,金额相同为7亿美元。此前,雅居乐已发布了针对该笔旧永续债的换回布告。

  据了解,这种“6+1”的发债节奏,是雅居乐依据商场状况,为了到达进一步下降融本钱钱而采纳的灵敏融资组织,在确保了融资额度的一起,还为雅居乐节省了1亿美元永续债近一个月的利息支出。

  “6+1”发债节奏有用下降融本钱钱

  前史材料显现,雅居乐曾于2013年1月宣告与汇丰、瑞银、摩根士丹利及工银世界缔结认购协议,内容有关发行一笔7亿美元的永续债。

  此前6月11日,雅居乐宣告,将于7月18日就这笔7亿美元永续债全数换回。为此,雅居乐在近期先后进行了两次融资。5月28日,雅居乐布告称,公司成功发行一笔金额为6亿美元高档永续债,年利率为8.375%;在此基础上,6月14日,雅居乐又以相同利率本钱增发1亿美元。

  据了解,依据其时的发债协议,被换回的2013年7亿美元永续债现在利率现已到达了10.215%,比新发行永续债8.375%的利率水平高了将近两个百分点。因而,因为金额相同,置换后,不只不会添加雅居乐的债款总额,还可有用下降融本钱钱。

  事实上,仅从雅居乐近期发行的这两笔永续债自身来看,8.375%的年利率不只低于2013年那笔旧永续债现在的利率水平,即便与同期发行永续债的同行比较,也显着偏低。此前6月13日,正荣地产集团对外宣告发行一笔金额为2亿美元、2.6年不行换回的优先永续本钱证券,开始分配率每年为10.25%。

  对此,业内人士剖析指出,发债本钱与发债单位的资质密切相关,企业信用评级越高,相对利率天然越低。

  负债率坐落同业较低水平

  因为雅居乐两轮发新债仅仅为了置换宿债,因而并不会添加雅居乐的债款总额。在回应记者关于公司相关财务指标的问询时,相关负责人指出:现在公司的债款水平健康,“6+1”的发债节奏,是雅居乐依据商场状况,为了到达进一步下降融本钱钱而采纳的灵敏融资组织,将优化公司的债款结构。


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